Während Enzo und Bonnie von ihrer Parisreise zurückkehren, sind Stefan und Damon in Mystic Falls auf der Suche nach einem historischen Artefakt. Caroline hat die Vermutung, dass Enzo Bonnie in einen Vampir verwandeln möchte, als er ihr ein Fläschchen mit seinem Blut schenkt. Bei der alljährlichen Mystic Falls Festveranstaltung provoziert Sybil Damon mit seinen schmerzhalten Erinnerungen an Elena und Stefan sorgt für ein tragisches Ende des Events ...
Mystic falls is greeted by a traditional celebration and also two reckless brothers. Caroline remains in denial about the future.
Sybil kutsuu Damonin ja Stefanin takaisin Mystic Fallsiin. Bonnie palaa Pariisista mukanaan pullollinen Enzon verta, mikä saa Carolinen epäilemään, että Bonnie haluaa muuttua vampyyriksi. Sybil piinaa Damonia muistoilla Elenasta.
Damon et Stefan continuent leur mission pour Cade lorsqu'ils sont contactés par Sybil, qui souhaite récupérer une boule en fer que Damon avait trouvé chez Peter Maxwell. Cette boule, combinée avec le diapason et la cloche des Maxwell, aurait le pouvoir, d'après Matt, de tuer définitivement les sirènes.
Stefan e Damon tornano nella loro citta' natale in tempo per il concorso di Miss Mystic Falls. Mentre Stefan cerca l'aiuto di Sybil per costringere Damon ad ignorare le sue emozioni che stanno affiorando di nuovo, Caroline si trova a dover gestire sia il concorso per reginette che il ritorno del suo fidanzato.
Stefan e Damon regressam a Mystic Falls a pedido de Sybil que continua à procura do artefacto histórico. Bonnie regressa de Paris a usar um frasco com sangue de Enzo, fazendo a Caroline perguntar-se se ela se vai transformar em vampira. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie e Enzo vão ao concurso Miss Mystic Falls onde a Sybil continua a provocar Damon com memórias de Elena.
Бонни вернулась из своей поездки в Париж с Энзо, и теперь вместе с Кэролайн они организуют очередной ежегодный конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Однако чего подруги вовсе не ожидают, так это того, что на конкурс заявятся Дэймон со Стефаном: первый для того, чтобы вернуть Селине странный металлический шар отца Мэтта, который на самом деле является частью магического суперколокола, а второй — чтобы развлечься и закусить девицей-другой-десятком.
Stefan y Damon vuelven a Mystic Falls a pedido de Sybil, quien todavía está buscando su misterioso artefacto histórico. Además, Bonnie vuelve de París con la sangre de Enzo corriendo por sus venas, por lo que le pregunta a Caroline si se convertirá en una vampira. En medio de todo esto, Stefan, Damon, Caroline, Bonnie y Enzo asisten al Miss Mystic Falls Pageant, donde Sybil sigue burlándose de Damon con recuerdos de Elena.
