Muck ist ein kleinwüchsiger alter Mann. Als ihn deswegen mal wieder ein Gruppe junger Bengel verspottet, beschwert er sich beim Vater eines der Jungen. Mit diesem ins Gespräch gekommen, beginnt er ihm seine Geschichte zu erzählen. Diese beginnt vor vielen Jahren, als Muck noch sehr jung war. Zur Waise geworden und aufgrund der Verschuldung seines toten Vaters aus dem Haus der Familie geworfen, geht er auf Wanderschaft und landet schließlich bei einer merkwüdigen alten Frau, die nur mit Katzen und Hunden zusammen lebt. Bei ihr verdingt er sich als Diener für die Haustiere, und so kommt er in den Besitz von einem ganz besonderen Paar Pantoffeln und einem Spazierstock. Beide Gegenstände haben magische Kräfte und verhelfen dem kleinen Muck zu einem hohen Posten am Hofe des Sultans. Doch wo Erfolg ist, sind auch Neider.
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