Die reiche Melissa Foster (Ruth Maria Kubitschek) und das Ehepaar Felix und Paula Hepburn (Hubert Schuschka und Hanne Wieder) sind bei einer Party bei dem Rennfahrer Don Page (Erik Schumann) eingeladen. Guy Foster (Günther Stoll) bleibt zu Hause, um zu arbeiten. Nachts erhält er einen Anruf von seiner Frau: Guy solle unbedingt nachkommen. Sie bestellt ihn zu einer Adresse, die es gar nicht gibt. Stattdessen trifft Guy die Kriminalpolizei an, die gerade zu einem Mord gerufen wurde: bei der Toten handelt es sich um Melissa Foster. Im Lauf der Ermittlungen gibt der Nervenarzt Dr. Swanson (Albert Bessler) an, Foster sei bei ihm in psychiatrischer Behandlung. Guy streitet dies vehement ab und verstrickt sich in ein Netz aus Widersprüchen. Allmählich beginnt er selbst an seinem Verstand zu zweifeln, was bei Inspektor Cameron (Siegfried Wischnewski) von Scotland Yard den Mordverdacht nur noch verstärkt. Als Guy durch einen Brief erfährt, dass Melissa einen Geliebten gehabt haben soll, will er herausfinden, wer dieser Mann - der angeblich Peter Antrobus heißt - ist. Die Spur führt in das kleine Dörfchen Elvingdale.
In Elvingdale versucht Guy herauszubekommen, wer der Geliebte seiner Frau war, und muss feststellen, dass es sich dabei um den 12jährigen Schuljungen Peter Antrobus handelt, dessen Vater im Dorf eine Tankstelle besitzt. Bei Duncan (Ulrich Beiger), dem Friseur, lernt Guy auch Peters Schwester Mary (Christiane Uhde) kennen, die einen recht sonderbaren Eindruck bei ihm hinterlässt. Foster ist mit den Nerven fertig und gibt sich eines Abends dem Alkohol hin. Als in der gleichen Nacht plötzlich das Telefon klingelt, traut er seinen Ohren kaum: Melissa, seine tot geglaubte Frau, meldet sich. Sie bestellt ihn in sein altes Cottage. Guy, betrunken, setzt sich in seinen Wagen und tritt die Autofahrt an. Im Cottage trifft er aber nicht auf seine Geliebte Frau, sondern findet stattdessen eine Leiche: es handelt sich dabei um Mary Antrobus, die Schwester des 12jährigen Schuljungen. Inspektor Cameron (Siegfried Wischnewski) glaubt erneut daran, dass Foster die Tat begangen hat, zumal er am Vortrag das Opfer tatsächlich - wenn auch zufällig - im Beisein von Zeugen getroffen hat
Inspektor Cameron (Siegfried Wischnewski) und Guy Foster (Günther Stoll) begeben sich nach Elvingdale um mit dem Vater der ermordeten rauschgiftsüchtigen Mary Antrobus (Christiane Uhde) zu sprechen. George Antrobus (E. O. Fuhrmann) hatte Foster nachts aufgesucht und wollte ihn töten, weil er ihn für den Mörder seiner Tochter hielt. Doch nun verschlägt es Guy Foster die Sprache: George Antrobus, der vor ihm steht, ist nicht jener Mann, der nachts bei ihm auftauchte und sich als George Antrobus ausgab. Cameron beginnt Guy allmählich zu glauben. Auf einem Photo erkennt Guy denjenigen Mann wieder, der ihn nachts aufsuchte: es handelt sich dabei um den Gangster George Pelham (Dietrich Thoms), der von einem gewissen Mr. Smith dafür bezahlt wurde. Wer Smith ist, müssen Cameron und seine Kollegen nun herausfinden. In der Zwischenzeit trifft sich Guy mit Dr. Swanson (Albert Bessler), der zugibt, auch von Smith erpresst worden zu sein, weil er der drogensüchtigen Mary Antrobus Drogen beschafft hatte. Die Frage ist: wer versteckt sich hinter dem Pseudonym "Smith"?