Den brittiske filmaren Tony Palmers svidande vidräkning med dynastin Wagner. Filmen gör ingen hemlighet av att vara något annat än en partsinlaga om familjen som härskat över sitt eget imperium i Bayreuth i södra Tyskland i mer än 140 år. Tony Palmers skildring är en bild av en musikalisk epok kantad av farliga politiska misstag, interna stridigheter, osanningar, lögner och kontroverser.