No Orfanato, as meninas derrubam o bolo que seria servido aos convidados da festa. Elas preparam outro bolo, que fica queimado. Na confeitaria, José Ricardo e Cíntia estão se beijando quando Fernanda chega. Letícia diz a Carolina que a fábrica foi vendida. Carmem conta a José Ricardo que a foto de seu filho saiu no jornal, mas ele ignora o assunto. Carmem manda Chico trazer o bolo e todos se espantam. Mili e Júnior pedem a Carmem para não demitir Chico. Ela concorda e todos festejam.
Chega às mãos de Júnior uma carta de Gaby escrita em 1984. As crianças são apresentadas a Pata, nova moradora do orfanato. Pata discute com Bia. Letícia diz a Clara que seu nome não consta do novo contrato da fábrica. Carolina briga com Maria Cecília e Júnior por causa das demissões. As crianças planejam atacar Pata. Júnior vai ao orfanato falar com Chico e encontra Carolina, que o ignora. Júnior vai à casa de Carolina Lhe entregar alguns livros. Ao sair, descobre que roubaram seu carro.
As crianças seguram Pata, mas Mili desiste de derramar verniz sobre ela. As duas discutem e depois fazem as pazes. Beto, que roubou o carro de Júnior para se encontrar com Dorotéia, é preso. Carolina está na delegacia tentando soltar Beto quando Júnior chega. Ele diz que tudo não passou de uma brincadeira e Beto é solto. Júnior se distrai e Gaby abre a porta e sai. Ela quase é atropelada, mas Beto a salva. Júnior lhe agradece. Mili chora porque não acha o nome dos pais na lista telefônica.
Júnior convida Beto para trabalhar com ele. Mili diz a Carolina que acha que descobriu o endereço de sua mãe. Júnior leva Carolina e Mili ao local, um orfanato abandonado. Eles descobrem a ficha de Mili, mas sem os nomes de seus pais. Beto perde o dinheiro de Júnior nos dados. Júnior pergunta para o pai sobre a carta de Gaby As crianças ganham um cachorro, mas Carmem diz que o animal não vai ficar no orfanato. Gaby vai a um medico e faz uma regressão. Ela diz o nome Miguel.
Gaby não revela quem é Miguel, mas cita Alice, sua melhor amiga. O médico encena a sessão. Mili oferece dinheiro a Beto para ele recuperar o cachorro. Beto pega o cachorro e devolve a Mili, que lhe dá suas economias. Júnior descobre que Miguel era um soldado, filho de Valentina, e que Gaby esperava um filho dele. Ele acusa o pai de perseguir Miguel e destruir a vida de Gaby. Cíntia diz a Armando que quer que Carmem seja expulsa do orfanato para se tornar a nova diretora da instituição.
Cíntia doa dinheiro ao orfanato e depois arma um plano com Armando. Ele invade o orfanato e que é surpreendido pelas crianças. Carolina discute com Mana Cecília por causa do pagamento de horas extras. Armando rouba o dinheiro doado por Cíntia, que o deposita na conta de Emília e acusa descobredo roubo. Mili descobre o que aconteceu e pede a Júnior para ajudar Emília. As crianças concluem que Ernestina deverá ser a nova diretora do orfanato e se desesperam.
As Crianças querem saber quem será a diretora do orfanato. Mili olha triste para o broche que encontrou. Ana diz a Ernestina que ela sera a nova diretora e imediatamente começa a delegar funções. Júnior convence o pai a manter Emília no orfanato. Tati conversa com a bruxa, que lhe diz querer que ela seja sua filha. Cíntia se nega a atender José Ricardo, mas acaba cedendo. Mais tarde, ela se encontra com as meninas e informa que Zé Ricardo a nomeará diretora do orfanato.
Carmem fica furiosa ao saber da nomeação de Cíntia. Bia provoca Mili por causa do broche e Pata compra a briga. Maria Cecília e Júnior conversam com Cecília sobre um empréstimo. Carmem troca os remédios de Gaby para se vingar de Zé Ricardo. Carolina negocia a participação nos lucros da empresa. Gaby tem crises e Mili a abraça. Mili perde o broche e Gaby o encontra. Valentina vê o broche e diz a Gaby que era dela. José Ricardo nega saber da existência do broche a Gaby.