Die Perle der Borgia - jedem, der sie besitzt, soll sie Unglück bringen. Gerade hat Sherlock Holmes sie aus den Händen des Verbrechers Giles Conover (Miles Mander) gerettet und an das Museum zurückgegeben, als Conover sie wiederum stiehlt und versteckt, ehe er gefaßt wird. Holmes will das Juwel unbedingt wiederfinden, doch Conover hetzt seinen monströs mißgestalteten Killer Creeper (Rondo Hatton), der seinen Opfern die Wirbelsäule bricht, auf den Detektiv...
On board a ship to England, a courier for the Royal Regent Museum is robbed of the Borgia Pearl by Naomi Drake.
