Durante uma refeição em Vila Viçosa caem dois dentes ao Rei D.Carlos. Depois de voltar para Lisboa para proceder a exames médicos, o seu médico e amigo Tomás de Mello Breyner informa a rainha que o Rei sofre de diabetes. Nas ruas, a animosidade contra D. Carlos cresce. Aquilino Ribeiro chega a Lisboa e é apresentado a Buíça e a Alfredo Costa. Buíça fica desconfiado, mas após um incidente com a polícia em que Aquilino é sovado por se recusar a acusar os companheiros, Buíça leva-o para sua própria casa, para que recupere. Buíça, embrenhado nos seus compromissos revolucionários, não quer ter outro filho, mas a sua mulher acaba por engravidar e adoece. D. Carlos dissolve o parlamento e a bem do rotativismo nomeia Hintze Ribeiro como chefe de governo, irritando João Franco. Aquilino Ribeiro é iniciado na Carbonária e apresentado ao seu grãomestre, Luz de Almeida.