Joon Soo accepts Ha Ra’s proposal and agrees to work with Do Chan to end the drug war and the mysterious drug lord, Grizzly. They find out that Grizzly’s men smuggle drugs into the country by working with diplomats. Meanwhile, disguised as Joon Soo, Do Chan pays a visit to Tae Woong’s gallery to find out more about his father’s death.
Jun Su accepte la proposition de Ha Ra et accepte de travailler avec Do Chan afin de mettre fin à la guerre contre la drogue ainsi qu'au mystérieux parrain de la drogue, Grizzly. Ils découvrent que les hommes de Grizzly introduisent des drogues en contrebande dans le pays en travaillant avec des diplomates. Déguisé en Jun Su, Do Chan se rend dans la galerie de Tae Wung pour en savoir plus sur le décès de son père.
ドチャンはソンドゥを抱き込んでクム･テウンの情報を手に入れ、その過程でチェ･ジョンピルの資金源がケイ銀行だと突き止める。テウンはケイ銀行の頭取を脅して1000億ウォンを奪い取り、頭取を殺して自殺に偽装する。ジョンピルはテウンの裏切りに気づくが、折も折、南山クラブでテウンにクーデターを起こされてしまう。
