Schmollo ist traurig, er fühlt sich einsam. Ihm fehlt Gesellschaft, denn die Warnung des Lehrmeisters lautete: „Meide die Menschen, sie nutzen unsere Künste aus. Und sieh lieber genau ins Mystereon, bevor du falsche Sprüche benutzt!“ Denn Schmollo hat dadurch im Dorf Schülp schon für Aufregung gesorgt. Im Wirtshaus saßen in friedlicher Runde Bürgermeister Krähwinkel, Kleff, der Polizeirat und Möhlmölf, der Gartenbaurat, und plötzlich verwandelten sie sich in einen Gockel, einen Pudel und einen Maulwurf. Schmollo, der sich als Zauberer zu erkennen gegeben hatte, wird wüst beschimpft. Aber es war noch jemand im Wirtshaus, der nun plötzlich verschwunden ist, und mit ihm das Zauberbuch Mystereon... (30 Min.) Text: Kinderkanal ARD/ZDF