Tokiko explains that a mysterious person gave her Kazuki's kakugane and that person may know how to reverse the black kakugane's effect. Meanwhile, Papillon intercepts the team searching for Kazuki and engages one of its members, Genji Ikusabe in battle. Elsewhere, Shusui is recruited by the Alchemist Warriors for the upcoming battle against Victor. Kazuki's group is ambushed by the team at a graveyard.
Tokiko explica que foi uma pessoa misteriosa que lhe deu o kakugane de Kazuki e essa pessoa possivelmente sabe como reverter o efeito do kakugane negro. Enquanto isso, Papillon atrapalha a equipe que está procurando Kazuki e envolve um dos seus membros, Genji Ikusabe na batalha. Em outro lugar, Shusui é recrutado pelos guerreiros alquimistas para ajudar na batalha contra Victor. O grupo de Kazuki é emboscado pelo os outros dois membros da equipe de perseguição, em um cemitério.
Tokiko explica que una persona misteriosa le dio el kakugane de Kazuki y esa persona puede saber cómo revertir el efecto del kakugane negro. Mientras tanto, Papillon intercepta al equipo en busca de Kazuki y se enfrenta a uno de sus miembros, Genji Ikusabe, en la batalla. En otro lugar, Shusui es reclutado por los Guerreros Alquimistas para la próxima batalla contra Víctor. El equipo de Kazuki es emboscado por el equipo en un cementerio.
ヴィクター化の謎を追い、黒い核鉄のあった場所、ニュートンアップル女学院に向かうカズキ、斗貴子、剛太。再殺部隊もまた学院を目指していたが、その前にパピヨンが立ち塞がる。ホムンクルス撃破数最多記録を持つ男、戦部とパピヨンの戦いはいかに…！
