Der arme Balduin wird von allen Drachen gemieden. Kein Wunder, denn er stinkt, seine Höhle ist eine Müllkippe und Manieren hat er auch keine. Na und! All das kann er ändern. Kokosnuss, Matilda und Oskar verpassen Balduin und seiner Schmuddel-Höhle eine Rundum-Erneuerung. Fantastisch! Alle sind begeistert. Endlich ist Balduin beliebt, jeder will ihn besuchen und mit ihm zusammen sein. Und Balduin? Wie geht es ihm dabei?