Both Lenalee and Kanda notice brief changes in Allen's persona ever since his last fight. Back in the Order, it is revealed that the Exorcist who saved Timothy is a "Third Exorcist" created by the North American branch using the Akuma egg and the Generals from the Black Order previously destroyed. Meanwhile, the Earl reunites all the Noah to attack the Black Order's branches alongside Akuma. Allen allies with the Third Exorcists, but the latter are attacked by three Noah. Meanwhile, Kanda is taken down by the Noah Wisely who claims he needs the memories of Alma Karma.
神田はコムイに怪盗Ｇ事件を報告する。だが、アレンの異変を口外することはなかった。一方アレンは、あの緋装束の一行と出くわす。彼らの正体は、人体生成で半AKUMA化した『第三エクソシスト』と呼ばれる教団の新たな戦力だった。その頃、ノアの最後のひとりが目醒め、千年伯爵の合図でエクソシスト狩りが始まる！
Как только Аллен просыпается, Линали замечает, что он словно другой человек. Также выясняется, что Вороном спасшим Линка и Тимоти, был один из Третьих экзорцистов, которому внедрили клетки Акума. Между тем Граф собирает всех Ноев, которые затем организуют массовые атаки вместе с Акума по всему миру. Аллен оказывается в команде с двумя Третьими, и на них нападают Нои. Не так далеко Ной Вайзли атакует Канду и забирает его с собой в Североамериканское подразделение.
Tanto Lenalee como Kanda notan breves cambios en la personalidad de Allen desde su última pelea. De vuelta en la Orden, se revela que el Exorcista que salvó a Timothy es un "Tercer Exorcista" creado por la rama norteamericana utilizando el huevo Akuma y los Generales de la Orden Negra previamente destruidos. Mientras tanto, el Conde reúne a todos los Noah para atacar las ramas de la Orden Negra junto a Akuma. Allen se alía con los Terceros Exorcistas, pero estos últimos son atacados por tres Noah. Mientras tanto, Kanda es derribado por Noah Wisely, quien afirma que necesita los recuerdos de Alma Karma.
