In ihrer Scheune entdeckt Dr. Quinn einen bewaffneten Mann mit einem kranken Baby. Sie bietet dem Eindringling an, mit seinem Sohn, einem Halbblut, zu bleiben, bis der Junge wieder gesund ist. Doch am nächsten Morgen hat sich der Cowboy allein aus dem Staub gemacht – allerdings nicht ohne vorher den Lebensmittelladen von Loren Bray auszurauben. Wider ihren Willen sieht sich Dr. Mike plötzlich als Ersatzmutter des Kleinen und sucht verzweifelt nach einer geeigneten Familie für ihn. Wegen seiner indianischen Abstammung ist das jedoch schwerer als gedacht.
Ein Mann ist von einem Grizzlybären angegriffen und verletzt worden. Dr. Quinn versorgt ihn, kann ihm jedoch nicht mehr helfen: Er erliegt seinen schweren Verletzungen. Als Dr. Quinn in die Stadt zurückkehren will, schleicht ein tollwütiger Bär um die Hütte und hindert sie daran, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Unterdessen macht sich Sully auf die Suche nach der Ärztin, trifft dabei jedoch zunächst auf den mittlerweile von der ganzen Gemeinde gejagten Cowboy und verlangt von ihm Lorens Geld zurück …
A wandering cowboy abandons his baby boy and leaves him in Dr. Mike's care.
Un certain Red McCall, cow-boy solitaire, est arrivé en ville avec la ferme intention de dévaliser le magasin de Loren. Dans sa fuite, il abandonne son bébé malade au Docteur Quinn…
ד"ר מייק אוספת לביתה תינוק, כאשר זה האחרון ננטש על-ידי אביו.
Michaela trova a sorpresa nella sua stalla un uomo e un neonato e dopo l’iniziale spavento lui le chiarisce che non intende farle del male, ma solo prendere un po’ di latte per suo figlio che è rimasto senza mamma ed è molto affamato. Il Dr. Mike decide di dare ospitalità all'uomo, Red McCall, il quale dice di essere in cerca di fortuna per poter dare al figlio un futuro dignitoso visto che sarà sempre guardato con pregiudizio dato che la madre era una donna indiana. Nonostante i suoi buoni propositi, il cowboy una mattina decide di rapinare la drogheria e lasciare il bimbo al Dr. Mike, che si trova così a dover affrontare il difficile compito di cercare una famiglia disposta ad accogliere il piccolo. Nel frattempo il dottore si deve recare da un paziente di cui non si sa più niente da molto tempo e che abita in una zona molto isolata; l’uomo è stato assalito da un orso e Michaela si trova in pericolo perché l’orso è ancora nei paraggi della capanna. Quando il suo cavallo spaventato fugge, non le rimane altra scelta se non quella di rinchiudersi in casa sperando che la bestia inferocita prima o poi se ne vada. Fortunatamente le viene in aiuto Sully che riesce a rinchiudere nella capanna l’orso e a fuggire con il Dr. Mike. Al suo ritorno in città Michaela decide di tenersi il bimbo, ma Sully riesce ad intercettare McCall, confessandogli che anche lui ha perso la donna che amava e sua figlia appena nata e riesce così a convincerlo di quanto sia fortunato a poter avere almeno ancora il suo bambino. L’uomo ritorna da Michaela per riprendersi il piccolo.
Michaela encuentra a un vaquero indigente Red McCall y a su bebé enfermo. Sin embargo, él debe dejar a su bebé con Michaela y huye luego de robar de la tienda de Loren. Emily le da consejo a Michaela por el bebé, ya que está tratando de encontrar una familia para el bebé. Cuando el bebé no deja de llorar y es imposible para Michaela detenerlo, esto evita que la gente pueda dormir. Al día siguiente, cuando Michaela quiere que Robert E. le construya una carriola, descubre que McCall le robó a Loren. Cuando el Reverendo le pide a Michaela que vaya a ver la salud de Luke Silver, lo ve terriblemente desgarrado, debido al ataque de un oso. Al día siguiente, ella lo descubre muerto y lo entierra. Al terminar la tumba, un oso marrón aparece, lo cual hace que su caballo huya por el miedo, por lo cual Michaela queda atrapada en la cabaña. Sully entonces va con Lobo a buscar a Michaela y se enoja cuando encuentra a Colleen usando la ropa de su hija. De camino, encuentran a McCall y al caballo de Michaela. Sully finalmente llega a la granja de Luke Silver, pero Michaela le advierte del oso, por lo que los dos se refugian en el establo. Ellos logran escapar del oso, cuando Sully dice que está "descansando". Brian se preocupa por Michaela cuando el bebé está enfermo, mientras Sully atrapa al oso en el granero. Colleen y Brian, en tanto, deciden llevar al bebé a donde Jake cuando el caballo de Michaela llega a la casa. Más tarde, el Jefe Tetera Negra se rehúsa a llevarse al niño ya que no puede alimentar a sus propios hijos y le dice a Michaela que puede criar mejor al niño. Michaela va a donde Horace y quiere enviar un telegrama para encontrar un hogar para el bebé, pero pronto cambia de opinión, decidiendo que prefiere criar al niño ella misma antes que enviarlo a un orfanato. Sin embargo, cuando Sully habla con McCall, este último va a casa de Michaela para recuperar al bebé y Sully decide darle la ropa de su hija al bebé. Agradecido, McCall decide lla
