Natsu and Gray clash, unable to curb the hatred that has taken hold inside them. Meanwhile, Erza's group struggles to break through the massive enemy army. After Irene unleashes her special power, Mavis and Makarov step in to save the day.
Enveloppé dans un halo de feu, Natsu s'apprête à regagner le bâtiment de Fairy Tail pour y vaincre Zeleph. Mais Grey, qui connaît désormais la vraie identité de son camarade, est bien décidé à le bloquer par tous les moyens.
ゼレフを倒すため突き進むナツの前に立ちはだかったのは、敵討ちに震えるグレイだった！ 止まれない理由を背負い、憎しみに心を支配された二人は、互いの拳をぶつけ合う。同じ頃戦場の最前線では、敵軍を突破するためにエルザたちが奮闘していたが、圧倒的な敵の戦力にはその気概も空しく、仲間たちは徐々に疲弊してゆくのだった。
루시가 죽은 줄 알고 제레프를 없애러 가던 나츠와 자신의 원수인 END가 나츠라는 사실을 알게 된 그레이가 마주친다. 절대 물러설 수 없는 이유가 생긴 두 사람은 서로가 동료라는 사실조차 잊은채 서로를 향해 주먹을 휘두른다. 한편, 말도 안 되는 숫자의 적을 상대하던 페어리 테일 마도사들은 점점 지쳐가는데, 하늘에 거대한 눈동자가 나타나더니 붉은 절망의 목소리가 전장에 울려 퍼진다. 모두가 공포에 떨던 그 순간, 이번에는 메이비스의 목소리가 들리는데...
Natsu e Gray lutam, incapazes de controlar o ódio dentro deles. Enquanto isso, o grupo de Erza sofre para passar pelo enorme exército inimigo. Depois que Irene libera seu poder especial, Mavis e Makarov entram em cena para salvar o dia.
Во всех демонах книг Зерефа заложен общий инстинкт: Зереф должен погибнуть... Нацу встречается с Греем в смертельной схватке. Основательница подняла боевой дух, но достаточно ли этого Гильдии, чтобы осилить врагов?
Mientras Gray y Natsu se enzarzan en un combate sin sentido, los demás tienen que hacer frente a la amenaza del imperio Alvarez.
Natsu e Gray si scontrano, incapaci di frenare l'odio che si è impadronito di loro. Nel frattempo, il gruppo di Elsa lotta per superare l'enorme esercito nemico. Dopo che Irene utilizza la sua magia sui soldati, Mavis e Makarov intervengono per salvare la situazione.
