Part 1: The Beginning

An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron , dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Ein mysteriöser Obdachloser erzählt ihm, dass er halb Mensch halb Engel sei. Weil eine Gruppe von Engeln die Mischlingsgeschöpfe vernichten will, gerät Aaron in Gefahr.

One year after finding out that he is a Nephilim, Aaron Corbett continues on his mission to redeem the Fallen and send them back to Heaven. After Camael is injured in a fight with the Powers, Aaron and Camael visit fallen angel who can heal Camael. Meanwhile, Azazel, one of the Fallen who has been imprisoned for 5,000 years, is released to help the Redeemer fulfill his mission.