A statue by the river reminds a boy of his dead mother. His stepmom tells him that if the statue will eat a rice ball, he can have one too, so off he goes. The insect children are playing in the depths of the forest when walking stick falls from a tree and starts to cry (repeat from episode 31). One late night, a pack driver is returning home when he meets a beautiful woman.
1)河原の地蔵様に亡き母親の面影を見る子供。粗相をした子供は、新しい母に地蔵様がおにぎりを食べたらお前にも作ってやると言われて河原に向かう。2)森の奥で虫の子たちが遊んでいた時、ナナフシが木から落ちて泣き出した。足の数が多いから足も速かろうと、ムカデに医者を迎えに行かせるが、待てど暮らせど、医者が来ない…。3)ある夜更け、村へ帰る若い馬方は、それは美しい娘に出会う。沼に消えた娘が忘れられない馬方は、許嫁（いいなずけ）のことさえ疎ましくなり・・・。
