「灰かぶり灰太郎」「天狗の酒」「笛吹き兼吉」

A noble boy is covered in ashes to hide his true identity. A Tengu turns a lake into sake, and threatens a boy if he reveals the secret. A man named Kanekichi plays a flute so beautifully it entrances even the animals.

1)旅姿の少年が、お婆さんの家に一夜の宿を求めた。何か事情があると察したお婆さんは長者の屋敷に連れて行き、灰太郎と名付けられる。そして、１０年経ったある日・・・。2)仕事に出たきり三年も戻らなかった使用人の若者が、ある日、ほろ酔い気分で帰って来る。雇い主の長者は、若者が天狗に飲まされたという酒が飲みたくて・・・。3)兼吉という若者の吹く笛の音は、誰もを魅了する力を持っていた。その噂を耳にした代官は、兼吉の笛の音を使って怪物をおびき出し、退治しようとする。