「さだめを背負った二人の若者」「おさん狐と与三郎狸」「地底の国」

Two boys have a great destiny to fulfill. A fox and a raccoon get in a competition to see who can trick the other. A boy goes deep underground and finds a terrible country of demons.

1)幼い頃から剣術や学問の教育を受ける二人の兄弟がいた。しかし、弟は何をやってもうまく行かず、とうとう家を追い出されてしまう。2)村人を化かすのが得意な雌のキツネと雄のタヌキがいた。どちらが一番か化かし合いをするが勝負がつかない。そこで二匹は旅芸人に化け、村人を前に大勝負に出る。3)若い侍の八蔵は、岸壁で鵜を捕まえようとして、あやまって海に転落し、大切な刀を失ってしまった。刀を取り戻そうと洞窟の奥へ進むと、そこにいたのは・・・。