「金太郎」「うとう鳥のたたり」「やっとべえと天狗」

Kintarō grows up to be big and strong, and fights a demon (this tale is a third renewal). The Utou birds unleash a terrible curse. Yattobei battles a Tengu.

1)足柄山（あしがらやま）に金太郎と言う男の子が母親と二人で住んでいた。ある日、山奥に現れた侍に憧れを抱いた金太郎は、修行に励む。2)無実の罪で息子と引き裂かれ、北国へ流された安方(やすかた)は、わびしい日々を送りながらも村人に慕われていたが、やがて失意のうちに病で亡くなってしまう。3)とある城下町で貧乏道場を営む八度兵衛（はちどべえ）は、殿さまから神社の森に住みつき、城下に現れては悪さをする天狗たちを追い払ってほしいと頼まれる。