Michael Palin begleitet die Flying Doctors zu einer Kieferbehandlung bei einem Krokodil, reitet auf einem Kamel, belegt bei einem Kuhrennen den zweiten Platz und absolviert einen Cameo-Auftritt in einer australischen Soap.
Im Norden Australiens fliegt Michael bei einem Einsatz der Flying Doctors mit. Da die Entfernungen zu den Arztpraxen einfach zu groß sind, machen die Ärzte hier ihre Hausbesuche per Flugzeug. Michael begleitet aber keinen Humanmediziner, sondern einen Tierarzt. Zusammen mit ihm landet Michael auf einer Krokodilfarm, wo der Arzt einen Abszess im Kiefer eines Krokodils behandelt.
Danach besucht Michael ein Jackaroo-Rodeo. „Jackaroos“, so nennt man in Australien die Cowboys. Statt auf einem Pferd muss Michael allerdings auf einem Kamel reiten. Der Ritt auf einem dieser „Wüstenschiffe“ nimmt ihn derart mit, dass er sich in seinem Hotel in Adelaide erstmal erholen will. Doch dazu kommt es nicht: Genau zu diesem Zeitpunkt findet der Höhepunkt des Jahres statt – „Der Ball der einsamen Herzen“. Michael ahnt nicht, dass er im Epizentrum dieser Veranstaltung gelandet ist: Die Riesensause findet ausgerechnet in seinem Hotel statt.
Kurze Zeit später nimmt er am Compass Cup teil, Australiens berühmtesten Kuh-Rennen. Michael und seine sanftmütige Kuh schlagen sich hervorragend – und machen den zweiten Platz!
In Australiens Hauptstadt Sydney wird Michael von seiner Popularität eingeholt: Er bekommt einen Kurzauftritt in der australischen Erfolgs-Soap „Home And Away“, in der er einen tollpatschigen Surfer spielt.
Per Schiff fährt er nach Neuseeland und trifft sich dort mit AJ Hackett, dem Pionier des Bungee-Jumpings. Auf der Kawarau Suspension Bridge, dem Geburtsort dieses Extremsports, wagt Michael auch einen Sprung.
Seine letzte Station in Neuseeland ist Dunedin, eine alte Universitätsstadt. Ohne es zu ahnen gerät Michael in einen Studentenulk und findet sich unvermittelt in einer Art Hindernisrennen wieder, in d
There is a bit of a gap (explained in the interview contained in the extras) as this episode starts in Darwin and then on to Katherine, Alice Springs, Adelaide, Sydney and then on to New Zealand.
