Die Briggs-Festung kann die Drachma-Streikräfte besiegen und es entsteht ein Blutmuster. Zampano hat Envy getroffen und bringt ihn zu Dr. Marcoh, wo er dem verdutzten Homunculus offenbart, dass man ihn erwartet hätte. Die Gruppe spielt mit Envy, der sich vor lauter Wut in eine wahre Form verwandelt und die Gruppe angreift. Während des Kampfes kann Dr. Marcoh ihm den Stein der Weisen abnehmen.
Briggs is able to defeat the Drachman forces with ease, finally carving out the blood crest. Zampano brings Envy to Marcoh, where Marcoh reveals that it was their intention from the start to lure the homunculus out there, and Envy is easily hit and outsmarted by the multiple alkahestry traps set up by May. Out of anger, Envy transforms into his true form and begins to attack the group. After being captured by the homunculus, Marcoh destroys Envy's Philosopher's Stone and renders Envy into a tiny, parasitic creature. Scar gives it to May and tells her to return to her country. Marcoh and Scar decide to go their own way, and Al and the rest head for Liore. In Dublith, Bido, the last remaining chimera of Greed's, sees two military officers searching for Izumi. Thinking that they could lead him to Greed, he hides underneath their car. Olivier is told about Briggs's victory, and is then shown, by one of the military's higher ups, the secret behind forbidding human transmutation. Meanwhile, when reaching Liore, Al and co. meets with Rosé and Hohenheim.
Le groupe mené par Alphonse est arrivé au bidonville des Ishbaliens. Alors qu'il expérimente l'alchimie orientale avec Mei, la chimère Zampano attend l'homonculus Envy à qui il a donné l'emplacement du Docteur Marcoh...
Nel nord i soldati di Fort Briggs affrontano un esercito invasore e Marcoh conduce un attacco contro il mostruoso Envy.
アスベックというイシュヴァール人達のスラムに身を寄せていたマルコーたちのもとへ、ザンパノから居場所を知らされたエンヴィーがやってくる。応戦するマルコーやジェルソたちだったが、すんでの所で巨大化したエンヴィーにマルコーが捕らえられてしまう。マルコーが犯した罪をあげつらい、じわじわと彼を苦しめるエンヴィー。そのうえエンヴィーは、かつてマルコーの部下であった者たちを全員、賢者の石にした事を暴露する。それを知ったマルコーは……。
마르코 박사 일행은 엔비를 빈민촌으로 유인해서 사로잡는다.
그리고 국토 연성진을 저지하기 위해 당분간 따로 행동하기로 한다.
메이는 작아진 엔비의 본체를 가지고 싱으로 향하고 리올에 간 알은 그곳에서 호엔하임을 만난다.
한편 올리비에는 센트럴 지하의 인형 군단을 보게 된다.
El ejercito de Drachma es destruido. Envy disfrazado de un ishvalano se encuentra con Zampano quien lo lleva hasta donde se encuentra Marcoh. El homunculo es atacado por circulos de transmutacion enterrados en la nieve y controlados por Mei .Cuando descubre que esto fue una trampa para atraparle, Envy se transforma y atrapa al doctor pero usando la alquimia, lo desintegra en un ser pequeño con aspecto de gusano, quién más tarde se apodera del cuerpo de Yoki. Luego es atrapado y metido en un frasco. Con el monstruo en su poder, Scar le dice a Mei que regrese a su pueblo y se lleve a Envy para salvar a su clan, porque Envy tiene el poder de la inmortalidad. En el pueblo de Dublith, Bido, la unica quimera sobreviviente del clan de Greed, se entera de su paradero gracias a unos militares y les sigue. Al y Winry llegan a Lior donde se encuntran con Rose y un inseperado encuentro con Hohenheim.
马可等人躲在“阿斯别克”这个伊修瓦巴人的贫民窟，恩维从赞帕诺口中得知这个消息后也随即前往。虽然马可与杰尔索等人试图反击，但马可仍被巨大化的恩维抓住。恩维一一说出马可过去犯下的罪行，并慢慢地加以折磨。不仅如此，恩维还说出马可过去的部下，已经全被做成贤者之石之事。马可在得知此事之后。
Zampano zwabia Envy’ego do świty Scara, z którym podróżuje doktor Marcoh. Okazuje się, że była to przygotowana zasadzka na homunkulusa, którego udaje im się pokonać i zredukować do formy małego robaka. Po walce May udaje się na wschód, by wrócić do Xing. Tymczasem Al zatrzymuje się w Liore, gdzie spotyka swojego ojca.
馬爾哥等人躲在這伊修巴爾人的村落裡，安比從贊巴洛口中得知這個消息後也隨即前往。雖然馬爾哥與杰爾索等人試圖反擊，但馬爾哥仍被巨大化的安比抓住。安比一一說出馬爾哥過去犯下的罪行，並慢慢地加以折磨。不僅如此，安比還透露馬爾哥過去的部下，已經全被做成賢者之石之事。
In het besneeuwde noorden vechten de soldaten van Fort Briggs tegen een invasieleger en Marcoh zet de aanval in tegen de monsterlijke Envy.
