Il principe di Mikenes, votato al bene, viene costretto a confrontarsi col Grande Mazinga per poter guadagnare la sua libertà. Il mostro attacca e Boss e Venus intervengono per difendere la base. Tetsuya intanto si trova su un'isola per mostrare a Shiro il luogo in cui si è allenato in gioventù col dottor Kabuto per diventare il pilota del Grande Mazinga. Preso il motoscafo il giovane eroe torna alla base, sfuggendo con difficoltà agli attacchi di Mikeros. Salito sul Grande Mazinga, lo scontro col principe è immediato. Lo scontro volge a favore di Mazinga e grande l'umiliazione per il principe guerriero che decide di suicidarsi scontrandosi contro Mikeros sapendo di non poter più tornare indietro.
「あいつもきっと、今日から過去を捨てて男らしく立ち上がるだろうよ」（鉄也） かつてミケーネのプリンスだったケルビニウスは、闇の帝王と暗黒大将軍に国を乗っ取られて以来、戦闘獣として手駒にされていた。そんな彼に出撃命令が下る。身体に仕掛けられた爆弾と、国を再興する約束のために、不本意ながらグレートマジンガーとの対決に挑むケルビニウス。しかしその約束は幻想でしかなかった。
