Un mostro alato attacca una centrale nucleare nelle vicinanze della città. Tetsuya esce col Grande Mazinga e affronta il nemico ma a causa del terrore per gli uccelli dovuto a un trauma infantile, il ragazzo perde il controllo e viene abbattuto. Fortunatamente Venus interviene e riesce a salvare il compagno e riportarlo alla base dove il dottor Kabuto gli impone un periodo di riposo causandogli un notevole senso di frustrazione.
Tetsuya si ritira a meditare e riesce a ricordare e rimuovere i pensieri che lo tormentavano; il mostro attacca di nuovo e, nonostante l'opposizione del professore Mazinga torna in azione e dopo una dura battaglia, soprattutto psicologica, Tetsuya distrugge il mostro e salva la base.
「俺はこのチャンスにすべてを賭ける！」（鉄也） ハルナが持ってきたカナリヤを見て以来、鉄也は激しい頭痛を伴う謎のイメージに苛まれるようになった。恐ろしい鷹が少年を襲う光景が、断続的に脳裏にちらつくのだ。幼い頃に鷹を飼っていた鉄也には、カナリヤをペットにしていた親友がいた。そして二人の間には、忘れようと務めてきた哀しい記憶が横たわっていた。
