Un nuovo ufficiale si presenta alla corte dell'Imperatore delle Tenebre: il Grande Maresciallo delle tenebre, ovverosia il redivivo Dottor Inferno, già nemico di Koji, pilota di Mazinga Z.
Nel frattempo un nuovo mostro meccanico attacca la Fortezze delle scienze e Tetsuya esce col Grande Mazinga per combatterlo. Sfortunatamente nella battaglia una bimba che si trovava nella vicina spiaggia rimane coinvolta e perde il suo cagnolino che dà la vita per salvarla. La piccola, piena di rancore verso Mazinga, perde la voglia di vivere e la capacità di parlare. A nulla valgono gli sforzi di Tetsuya per ridare a Kaori la felicità e riguadagnare la sua fiducia.
Il mostro attacca di nuovo e stavolta è il turno di Jun uscire in difesa, uscendo dalla lotta gravemente danneggiata.
Esce anche Tetsuya ma si rifiuta di combattere subendo l'ira del nemico per espiare le sue colpe nei confronti di Kaori. Quando la ragazzina capisce l'animo di Tetsuya, Mazinga torna a lottare per sconfigge il nemico.
「グレートマジンガーがジョンを殺したのよ！」（カオリ） アルゴス長官の上に立つ新たな総指揮官が着任した。その名は地獄大元帥。かつてマジンガーZに滅ぼされたドクター・ヘルが、闇の帝王の力で復活したのだ…。その頃、研究所の鉄也は頭を抱えていた。カオリという少女の愛犬を戦闘中の事故で死なせてしまい、いくら謝罪しても聞き入れてもらえない。悩み抜いた彼は…。
