Zé Maria vê Miguel num hotel de luxo e conta a Josildo, que lhe arranja uma identidade nova. Agora é Jorge Monforte. Zé Maria sai do Rio para ir ter com Cavalcantti, um fazendeiro que salvou dum sequestro. Bia está no Rio e procura Zé Maria. Josildo leva-a ao cemitério e diz-lhe que Zé Maria morreu. Zé Maria pede boleia a um camionista, que se quer aproveitar dele, mas Zé Maria prefere ficar na beira da estrada. Bia chora junto da suposta campa de Zé Maria, sendo consolada por Josildo. Bia tenta matar-se no mar, mas é salva por Edu. Zé Maria apanha boleia noutro camião, que o deixa perto da fazenda Ouro Verde. Cavalcantti celebra o reencontro com o rapaz.