When the Dutch army threatens to attack Grisse, the new town council must decide whether to surrender or fight.
As forças holandesas cercam a cidade militar de Grisse. O comandante é um temido Major-general veterano chamado De Witt, que começa por executar as tropas que se retiraram de Grisse, mas poupa um samurai leal chamado Tanaka.De Witt envia uma mensagem à cidade a exigir a rendição completa e que nada aconteça ao Governador. Por conselho de Moresby, Kalia cria um conselho de líderes que consiste em Jambu, Chi, Maran e ela própria, com Moresby como conselheiro. O conselho está dividido quando à resposta a dar: renderem-se ou continuarem a lutar. Kalia apercebe-se de que precisa de comprar tempo para preparar um plano. Moresby oferece mais palavras de aconselhamento quanto ao modo como De Witt irá operar, para grande descontentamento de Maran. Kalia responde à exigência de De Witt com uma proposta de encontro na manhã seguinte. De Witt fica curioso e aceita o encontro. Entretanto, Kalia descobre que o Governador é mais importante do que o título sugere e imagina um modo de usar isso contra De Witt. Moresby está invulgarmente curioso quanto à biblioteca onde Kalia vive e esta apanha-o a bisbilhotar, mas ele safa-se usando o seu encanto. Ele tem uma agenda, mas para já mantém-na oculta de Maran e de Kalia. Ryuichi é encarregue por Jambu de matar Maran em troca de um pagamento em ópio. Ryuichi aceita, mas não consegue executar a tarefa. É espancado e atirado à rua. Kalia persuade Chi a acolhê-lo. De Witt e Kalia encontram-se num templo abandonado. Kalia cria uma forte impressão e De Witt permite-lhe mais tempo para negociar condições, traindo-a ao mesmo tempo ao ordenar que ela seja emboscada. Maran e os seus homens conseguem trazê-la de novo para Grisse. Mais tarde, nessa noite, um estranho esgueira-se para dentro da cidade.
Cuando el holandés vuelve a Grisse todos pierden la esperanza, hasta que Kalia descubre un arma secreta a las puertas de la ciudad.
