A woman comes to Frank to find her boyfriend who was admitted to a psychiatric hospital. Frank checks himself into the hospital using the premise that he is delusional and seeing ghosts. Frank's self-portrait of "inner demons" draws the attention of a woman being institutionalized against her will. She and Frank follow clues that Frank is getting from the apparent victim of the fire while trying to evade the tyrannical doctor in charge of treatment.
Un soir, au Blackhawk, son bar habituel, Frank fait la connaissance de Julia Caulfield. Douce et réservée, elle disparaît à minuit, telle Cendrillon. Le lendemain, même heure même endroit, il espère la visite de Julia, sachant qu'elle est un fantôme. Fidèle au rendez-vous mais discrète sur sa mort, elle panique soudain lorsque deux hommes molestent une jeune fille. Puis elle disparaît à minuit, avant de se manifester avec violence dans les toilettes du bar. Le 3ème soir, elle confie la haine qui l'habite et la submerge parfois. Le rapport que Marcus remet à Frank indique que Julia a été poignardée dans une ruelle proche du Blackhawk...
Frank incontra una donna fantasma di nome Julia Caulfield. La ragazza, quando era in vita, potrebbe essere stata uccisa all'interno del Blackhawk, il bar frequentato abitualmente dall'investigatore privato. Mentre l'amicizia fra i due si fa ogni giorno sempre più stretta, Frank cerca di saperne di più sull'omicidio e chiede aiuto a Marcus. Ma una sera al Blackhawk si presenta di nuovo l'assassino e Julia vorrebbe vendicarsi. Frank cerca di impedire un altro omicidio, per consentire così al fantasma di trapassare serenamente.
