Dem Yangtse folgend, an der Schlucht des Springenden Tigers entlang, nach Yunnan in den Südwesten Chinas, erreicht Michael Palin das östliche Ende des Himalayas. Am Lugu See ist er Gast der gefeierten Mosuo-Sängerin Namu, die die Schwierigkeiten der Heiratstradition der Mosuo erklärt, bei der die Frauen sich nach Belieben Ehemänner und Liebhaber auswählen. Nach einem kurzen Gesundheitscheck durch den Kräuterarzt Dr. Ho, erforscht Michael Palin das mittelalterliche Lijiang mit dem Direktor des klassischen Naxi-Orchesters. Auf dem Weg von Myanmar in Burma nach Nagaland in Indien begegnet er ehemaligen Kopfjägern, bevor er die Dampflok zu den Kohlminen von Tipong besteigt. In einem der großen Teeanbaugebiete von Assam reitet Michael Palin auf einem Elefanten und erfährt, dass die meisten von ihnen inzwischen arbeitslos sind, indes sich auf einer Insel in Brahmaputra ein Kloster befindet, dessen Mönche sich zum Tanz als Milchmädchen verkleiden. Als sich Michael Palin der Grenze von Bhutan nähert trifft er auf ein einhörniges Nashorn und verliert ein Tauziehen mit einem Elefant.
Michael travels down the Yangtze by boat through the famous Tiger Leaping gorge and arrives at the eastern-most point of his journey. He visits a local singing star, a doctor recommended by Terry Jones and attends a Chinese Classical Music concert. He travels through Yunnan province and then visits Nagaland which is on the border between India and Myanmah. This area is inhabited by ex-headhunters. Next, he crosses back into India and visits a coil mine and oil well. Heading deeper into Assam he visits tea gardens, working elephants and then heads down the Brahmaputra River stopping to visit a Hindu monastery of dancing monks. He also visits a national park to see the Rhinos.
Ezúttal a Jangce folyó mentén, az Ugró Tigris Völgyén át a Himalája keleti oldalán vezet az út. Elhagyatott vidéken, de kitaposott ösvényen vándorol Michael Palin és csapata. Valaha erre haladtak a teaszállítmányok Jünnanból Kína felé. Megismerkedünk a moszuk népének egyik legérdekesebb hagyományával, a "séta-házasság"-gal. A következő állomás a középkori Licsiang városa, majd Palin barátunk szabályosan "átugrik" Indiába. Már Asszamban vagyunk, a teaültetvények birodalmában. Aztán a fenséges Brahmaputra egyik szigetén, Madzsulin egy Vishnu kolostor életével ismerkedünk. Az itteni, cölibátusban élő szerzetesek immár négyszáz éve ápolják a kultúrát, művelik a táncot és a zenét...
