천민촌에서 개처럼 새처럼 자유롭게 살던 무명. 부모도, 이름도 없는 자신에게 가족보다 더 소중한 친구 막문의 진짜 가족을 찾아주기 위해 천인에게는 금지된 성문을 넘어 왕경에 숨어 든다! 한편, 왕권 강화를 위해 지소가 화랑 창설을 결심한 가운데 서역을 떠돌다 자신의 탄신연에 맞춰 얼굴 없는 왕 삼맥종이 신국으로 돌아온다. 우연히 왕의 얼굴을 보게 된 막문과 막문의 가족을 찾던 무명은 영문도 모른 채 누군가에게 쫓기는데...
무명은 대담한 기지로 귀족 자제들을 제압하고, 막문을 구해내지만 이내 그들을 뒤쫓는 금군의 추격으로 목숨이 위태로워 진다. 한편, 지소의 화랑 창설 대업에 동참하게 된 위화공은 젊고 아름다운 청년을 찾아 나서는데... 아로가 그를 대신해 귀족 공자들의 뒷조사를 위해 왕경 곳곳을 헤집고 다니고, 옥타각에서의 강렬한 만남 이후 아로에게 호기심이 생긴 삼맥종은 우연히 아로를 보고 따라가지만, 갑자기 그의 앞에 칼이 날아 드는데!
아로에게서 왕경공자들의 이야기를 들은 위화공은 화백들의 반대에도 불구하고 공자들을 화랑으로 만들 기막힌 계획을 세우고, 아로는 갑작스레 자신 앞에 나타난 무명의 존재가 혼란스럽기만 하다. 한편 왕경 거리를 헤매던 무명은 태후 행차와 마주치게 되고 막문을 죽인 금위장의 얼굴을 보자 겁 없이 행차에 뛰어드는데..!
삼맥종은 자신 때문에 목공소에서 위험에 놓였던 아로를 찾아다니며 그녀를 향한 호기심이 더욱 깊어지고, 선우 또한 아로에게 글을 배우며 두 사람 사이엔 설렘이 싹트기 시작한다. 아로를 사이에 둔 무명과 삼맥종의 미묘한 경쟁심은 예비화랑들이 제안한 미식축국 경기를 통해 폭발하고, 마침내 무명은 안지공과 아로를 위해 선우라는 이름의 화랑이 되어 새로운 삶을 살기로 결심하는데…
