東瀛第一劍客柳生一劍來到中原挑戰各大門派，所向披靡，正道武林第一人武當掌門蒼壁也敗於其手。綠林大盜秦百川為了成為武林第一人拜入武當，道號蒼松，身份被揭破後，依然得到蒼壁的賞識，蒼壁臨終將掌門傳於蒼松，並留下對付柳生一劍,挽回中原武林顏面的計策。華山掌門楚莽依計挑戰柳生一劍，使其得知魔教第一高手燕北飛的存在。
正道四大掌門一行去天山雪嶺尋找燕北飛，卻被吊橋上的毒霧所阻。蒼松有膽有識，看破毒霧的玄機，因而受到燕北飛的賞識。原來燕北飛的妻子正是華山掌門楚莽的女兒楚心如，因嫁給燕北飛，楚心如與楚莽父女決裂多年。此時，柳生一劍尋至天山，要求與燕北飛一決高下，燕北飛以妻兒為重，儘管將與高手比試武功視為天下第二快事，仍然拒絕應戰。