Aux Philippines, Antoine de Maximy commence par parcourir Manille, la capitale. C'est dans le quartier chinois qu'il rencontre Warrie et sa soeur Trinidad. Ils vivent à l'abri d'une bâche qui constitue leur petite boutique. Le voyageur s'envole ensuite pour la petite île de Guimaras. Elle n'est pas touristique et la vie suit son cours. Il loue une sorte de side-car couvert pour visiter les environs. Après avoir goûté une spécialité culinaire pour le moins déroutante, il assiste, dans un village, au concours de Miss Saint-Valentin.