Michelle steht vor Kits Tür, um ihn zu einem Gespräch mit der Regierung abzuholen. Kit ist fassungslos, dass jemand seine Identität verraten hat. Len und Kase sind glücklich, dass sie sich wiedergefunden haben, doch Kit fühlt sich ausgeschlossen. Als er seinen Vater im Krankenhaus besucht, trifft er auf Xaviax und begreift, dass dieser hinter der Krankheit seines Vaters steckt. Xaviax bietet Kit an, seinen Vater zu heilen, wenn er Wing Knight ventarisiert. Für Kit ist die Versuchung groß.
In a dream, Kit battles with a mysterious dark nemesis: Kamen Rider Onyx. Kit is feeling more and more left out now that Kase is around. Xaviax makes Kit an impossible offer to restore his father to health in return for him betraying Wing Knight.
Kit vê que estava lutando contra Onyx, então ele acorda e vê que tudo foi um sonho, ele descobre que os Federais estão atrás dele, por ser o Cavaleiro Dragão, então ele vai até a livraria da Grace. Depois, Kit vai ver seu pai, e lá ele encontra Xaviax, que diz que se Kit transpor o Cavaleiro Alado, ele trará seu pai de volta.
