Yoshimori engages in battle with the spy but the spy runs away. Yoshimori chases after him outside the school grounds but the spy runs into the forest. Yoshimori envelopes a large part of the forest with a kekkai and the spy is trapped, but then he drinks a power-up drink and strengthens himself and rips the kekkai apart. The spy swings his arm in a circle creating a mystery circle and uses the confusion to escape. Yoshimori is left with the spy's right arm as evidence.
La nuit est rude au domaine Karasumori, Yoshimori et Tokine se battent contre un ayakashi gigantesque semblable à une chouette. Bien que cette image semble amusante, le combat est loin de l'être pour nos deux Kekkaishis qui doivent s'entraider pour arriver à l'abattre. Tokine trouve une nouvelle technique qui consiste à faire de longs et fins Kekkais permettant de transpercer l'ennemi, puis Yoshimori génère un gigantesque Kekkai pour détruire le monstre en un coup. Une fois la bataille achevée, il est temps de nettoyer le domaine dévasté.
Mais alors que cette lourde tâche débute, une aura démoniaque se fait sentir, c'est celle de l'intrus qui étudiait nos deux héros lors du combat.
Une course poursuite commence donc entre Yoshimori et l'inconnu. L'homme semble être un ayakashi vêtu d'une peau humaine, mais cette peau a un inconvénient, elle se désagrège rapidement. Le temps lui est donc compté car il ne veut pas être reconnu. Il s'empresse alors d'envoyer quelques attaques à Yoshimori pour réussir à prendre la fuite.
Sur le champ de bataille sont retrouvés divers indices tels que des lunettes de Soleil (pour passer incognito) et un morceau de peau humaine appartenant à l'ennemi, qui permet aux Kekkaishi de penser qu'une organisation est derrière l'attaque, et que d'autres combattants arriveront prochainement....
Quant à l'ayakashi en question, il est retourné auprès du chef de la mystérieuse organisation pour apporter des informations au sujet du domaine Karasumori et de ses Kekkaishis...
白羽児は無数の羽で攻撃し、良守と時音を窮地に追い込んだ。白羽児が再生する時に力をためることに気づいた良守は、そこを狙おうと提案し、白羽児の首を滅して好機を窺う。白羽児は、結界を破ろうと暴れだし…。
