Masamori gets promoted to seat 7 of the mysterious council of twelve, the elite leaders of the Urakai, but he needs to prove what he's worth. While at home, Karasumori and Yoshimori tries to help a dead cat pass on.
11 des chefs de la Guilde se sont réunis dans l'attente d'un nouvel arrivant parmi eux. Ce dernier n'est autre que Masamori, intronisé comme le plus jeune chef de la Guilde et assigné au 7ème siège. Il va vite se rendre compte que le comité des 12 n'est autre qu'un ramassis de monstre dont la plus claire intention est de s'approcher du domaine karasumori.
Tandis que son frère est aux prises du conseil, Yoshimori s'aperçoit en cours que l'esprit d'un chat s'est attaché à l'un de ses professeurs. Il doit le faire sortir du domaine au plus vite pour éviter qu'il ne se transforme en monstre. Yoshi cherche à faire sortir l'esprit sans le détruire à l'aide de ses techniques de kekkai et pour cela, va jusqu'à harceler son professeur pour savoir s'il n'élevait pas un animal de compagnie.
Pendant ce temps, Sumimura Shigemori, le grand père de Yoshi, se rend chez un vieil ami Matsudo Heisuke, ancien professeur spécialisé en paranormal, pour avoir des renseignements sur les peaux artificielles des Ayakashis. Il apprend que ces peaux ont la faculté de masquer les auras démoniaques et permettent aux Ayakashis de se déplacer et d'utiliser leurs pouvoirs en plein jour. Le seul inconvénient de cette peau semble être son manque de résistance. Mais plus important, si les Ayakashis utilisent cette peau, il semblerait que se soit dans le but de devenir humain...
夜行の頭領・正守は裏会の最高幹部会合・十二人会の末席に加わることになる。しかし、そこは化け物のような力を持った者たちの統べる場だった。正守は、彼らの排除を自らの手で下そうと決意する。
