Prinzessin Sophia und Nestor von den Dysis treffen sich und vereinbaren einen Pakt gegen die Gilde. Sie erhält von ihm die Navigationskarte durch den Großen Strom. Moran trifft auf Dunya Shea und beschließt endgültig wieder am Gewehr zu dienen. Sophia s Krönungsfestivität wird gleichzeitig zur Verbrüderung der beiden Völker. Delphine besucht als ungebetener Gast die Feier und streut rote Rosenblätter aus ihrem Kampfschiff. Alex macht ihr Schiff aus und befiehlt ohne Rücksicht auf Konsequenzen den sofortigen Angriff. Campbell, der neue erste Offizier verweigert den Befehl, da er Alex jenseits seines Verstandes sieht.
Sophia arrives at Norkia to parley with Disith commander Nestor Messina and reveals to him a copy of the peace offer lost in the Grand Stream ten years earlier. As a gesture of goodwill, Disith supplies Anatoray with a map of the Grand Stream's air currents and a recording of Exile's acoustic signature. Mullin decides to rejoin the musketeer squad and meets the female Disith musketeer, who introduces herself as Dunya Scheer. They are informed that the capture attempt of battleship Claudia units will occur on the Guild's Covenant Day, when 17-year-old youths pledge their allegiance to the Maestro. Before the Silvana leaves dock, Claus, Lavie, and Alvis say goodbye to Mullin. The formal alliance between Anatoray and Disith is signed at Sophia's coronation as Empress. Claus, Tatiana, Dio, and Lucciola arrive ahead of the Silvana to send congratulations, but Delphine's ship appears from the clouds above and rains down rose petals as a declaration of war. Dio, realizing that he has been found by his sister, panics and flies his vanship erratically. When Alex sees Delphine's ship above the site of the coronation ceremony, he immediately orders that it be destroyed, but his crew refuses to comply for fear of killing Sophia.
Sophia devient impératrice d'Anatoray après la mort de son prédécesseur. Alors qu'Alex débarque, il se met à pleuvoir des pétales de roses rouge qui vont remonter de douloureux souvenirs pour le capitaine du Silverna.
アナトレー、デュシス、両国がともに生き残ることは可能なのか。既にデュシスに制圧されたノルキアで、その可能性が試される。
Sophia llega a Norkia para parlamentar con el comandante de Disith, Nestor Messina, y le revela una copia de la oferta de paz perdida en Grand Stream diez años antes. Como gesto de buena voluntad, Disith le proporciona a Anatoray un mapa de las corrientes de aire de Grand Stream y una grabación de la firma acústica de Exile. Mullin decide unirse al escuadrón de mosqueteros y conoce a la mosquetera Disith, que se presenta como Dunya Scheer. Se les informa que el intento de captura de las unidades del acorazado Claudia ocurrirá en el Día del Pacto del Gremio, cuando jóvenes de 17 años jurarán lealtad al Maestro. Antes de que Silvana abandone el muelle, Claus, Lavie y Alvis se despiden de Mullin. La alianza formal entre Anatoray y Disith se firma en la coronación de Sophia como Emperatriz.
