Delphine nimmt Klaus und Alvie mit in das Hauptquartier der Gilde. Als Alex versucht das Schiff zu attackieren, wird er gefangen genommen. Etwas später, als Klaus und Alvis Dio im Hauptquartier treffen, fällt ihnen sein seltsames Verhalten auf.
After the Urbanus locates the Silvana and ensures its safety, Sophia returns and is surprised that Claus has been taken. Covenant Day arrives, and Dio takes part in the Trial of Agoon to claim inheritance of the Maestro's position by participating in mortal combat against other Principals. Claus, who cannot bear to see Dio fight, worries that he may die. At the same time, the operation to capture Guild Claudia units commences at Horizon Cave. On the Silvana, Lavie finally completes the repairs of her and Claus's vanship. Delphine takes Alvis and Claus to the location of Exile, where they find its defense system has begun attacking Guild ships as well. Exile attacks Delphine's ship but stops when it senses Alvis's presence. Delphine reveals that Exile is a colony ship used by those who first settled on their world. Alex, who has been injected with a truth serum, recites the Mysteria, and Alvis responds to each one. However, he reveals that he has not read the final Mysterion before entrusting it to Sophia. Delphine then receives word that Dio is the Trial's victor.
Dio affronte le jugement d'Agoon comme le prévoit le rite de passage. Claus et Alvis assistent à l'épreuve, impuissants. Delphine soumet Alex à un interrogatoire pour récupérer tous les mystères. Malheureusement, le capitaine ne connaît le dernier...
誓約の儀式が始まり、ディーオはアゴーンの試練を迎える。一方、シルヴァーナでは、ついにラヴィが自分達のヴァンシップの修理を終えた。
Después de que Urbanus localiza a Silvana y garantiza su seguridad, Sophia regresa y se sorprende de que se hayan llevado a Claus. Llega el Día del Pacto, y Dio participa en el Juicio de Agoon para reclamar la herencia del puesto de Maestro al participar en un combate mortal contra otros Principales. Claus, que no puede soportar ver a Dio pelear, teme que pueda morir. Al mismo tiempo, comienza la operación para capturar las unidades del Gremio Claudia en Horizon Cave. En el Silvana, Lavie finalmente completa las reparaciones de su camioneta y la de Claus. Delphine lleva a Alvis y Claus a la ubicación de Exile, donde descubren que su sistema de defensa también ha comenzado a atacar a las naves del Gremio. Exile ataca la nave de Delphine pero se detiene cuando detecta la presencia de Alvis. Delphine revela que Exile es una nave colonial utilizada por aquellos que se establecieron por primera vez en su mundo.
