Approfittando dell'assenza del professor Yumi, chiamato a New York per una conferenza, il barone Ashura, dietro ordine del dottor Inferno cattura e ipnotizza i tre scienziati assistenti di Yumi. Sotto ipnosi i tre professori ordinano l'uscita di Mazinga Z (privo di guida) e Ashura lancia i componenti del mostro alle pendici del Fuji, dove risiede il laboratorio. Improvvisamente il nemico prende forma e attacca gli eroi, raggruppatisi per capire il motivo di tanta confusione.
Guidato dai tre scienziati, Deimos si dirige verso il laboratorio e comincia a attaccare l'inerme automa, privo di guida. Fortunatamente Ryo riesce a salire sull'Aliante Slittante e agganciarsi con Mazinga Z grazie ad una spericolata manovra. Una volta preso il comando del potente robot non c'è scampo per il mostro meccanico: il potente raggio gamma fonde tutti i componenti del nemico e la minaccia viene nuovamente sventata.
El Dr. Infierno crea a Demonio F3, una bestia cuyas partes se separan y juntan en segundos. El profesor Yumi asiste a un congreso; en su ausencia quedan al mando los profesores Sewashi, Mori-Mori y Nossori, que son secuestrados e hipnotizados por Ashler.
弓教授が科学会議に出席して留守にしている間、のっそり、もりもり、せわしの3博士が共同で所長代理を務めることになった。ドクターヘルは3博士に催眠術をかけると、マジンガーZをあらかじめ格納庫より出させておき、研究所の近くにミサイルを撃ち込む。ミサイルの弾頭には機械獣・ディモスF3が隠れていた。ディモスF3は分散と復元を繰り返しながらマジンガーZの破壊を試み、甲児はなかなかパイルダーオンすることが出来ない。
