El vizconde Pygman, la nueva mano derecha del Dr. Hell, manipula a Boss con un poder misterioso, por lo que Mazinger Z debe investigar la situación.
ドクターヘルの新しい配下・ビグマン子爵は、怪しげな術を使って敵を幻惑する不気味な怪人だった。ピグマン子爵は一人で光子力研究所に忍び込むと、催眠光線でダイアナンAとボスボロットを操ってマジンガーZを襲撃させる。甲児の乗ったジェットパイルダーは、ピグマン子爵の攻撃によって墜落してしまった。それに呼応するように、機械獣・キケロスL5が出現。甲児の安否を気遣うみさとが、光子銃を持って墜落現場に駆けつけるが…。
