Der erste Teil führt das ZDF-Team "Vom Persischen Golf ins Rote Meer". Von Dubai, wo die Autoren das Treiben bei einer traditionellen Dhau-Regatta erleben, geht die Reise ins Arabische Meer, in die Häfen des Sultanats Oman und des Jemen. In einem Dorf in den Bergketten hinter der Küste treffen Claus Kleber und Angela Andersen freundliche und neugierige Menschen, die sogar die Pforten der Koranschule für die Kamera öffnen. Auf der letzten Station, in Djidda, gelingt selbst das, was in den meisten anderen Ländern schwierig ist: der Blick hinter den Schleier der Frauen.