Die Vereinten Nationen präsentieren der Welt die GN-X und verlautbaren, dass ihre Gundam-Vernichtungs-Operation, mit dem Codenamen 'Fallen Angels', in den Startlöchern steht.
As Lockon recovers from his injuries, the UN Army announces its plan to destroy the Gundams, "Operation Fallen Angel". The HRL's Choubu Squadron continues to harass the exhausted Trinity siblings. Observing on Ptolemaios, the Meisters wonder if they must be destroyed to finally end war. Setsuna rejects this notion, stating that the actions of both the Thrones and the U.N.
Lockon a été sévèrement blessé en protégeant Tieria lors de la confrontation avec les nouveaux MS à réacteurs solaires, les GN-X. Ceux-ci, après leur échec contre le Ptolémée, décident d'en découdre une bonne fois pour toutes avec les Trinity. Setsuna décide d'intervenir et découvre un nouveau système hérité d'Aeolia Schenberg lui-même.
スメラギの作戦と新武装によるサポートで窮地を脱した刹那たち。だが、その代償は大きかった。世界の統合は進み、ガンダムはもはや捕獲対象ではなく、殲滅対象として存在していた。
在皇的作战指示，以及新武装的支援下，刹那等人总算脱离险境。不过他们也付出了相当大的代价。随著世界逐渐统合，高达也从企图捕获的对象，成了必须歼灭的目标。面对世界统合军的压倒性战力，就连三架座天使也被打得毫无还手之力。不过就算身处此等绝境，刹那的眼神依旧未曾失去光。
