直親（三浦春馬）と夫婦になって４年、しの（貫地谷しほり）はいまだ懐妊の兆しがないことを気に病んでいた。その様子を見かねた次郎法師（柴咲コウ）は、政次（高橋一生）に子を授かるための妙薬を買い求めてくるよう願い出る。その頃駿府では、今川義元（春風亭昇太）が家督を息子の氏真（尾上松也）に譲り、尾張の織田攻めに向けて着々と準備を進めていた。直親はこの戦で初陣を飾りたいと直盛（杉本哲太）に参陣を申し出るが、跡取りがいないこともあり直盛からは留守居を命じられる。なかなか跡取りを授からない直親に側女（そばめ）の話しが持ち上がるが、しのの気持ちや次郎の働きもあり１年の猶予が設けられた。そしていよいよ、義元より尾張への出陣の命が下る。