駿府から無事帰還した 直虎（柴咲コウ）。瀬戸方久（ムロツヨシ）は井伊家の財政を立て直すための新たな産業として「木綿」作りを持ちかけ、綿の実の栽培を勧める。乗り気になった直虎は瀬戸村の百姓・甚兵衛（山本學）に相談するが、井伊領内は深刻な人手不足であり、木綿作りを担う人材がいないことがわかる。人手を探して村々をまわる直虎だったが、ある日水浴びをする若い男（柳楽優弥）と運命的な出会いを果たす。
