Mutesa, ein ehemaliger König, bittet Papyrus um Hilfe. Er berichtet dem Jungen, dass seine Stadt und sein Volk mit einem Fluch belegt worden seien. Um den Bann zu brechen, muss Papyrus den Tempel des gesichtslosen Riesen betreten, durch einen Feuerkreis schreiten und einen Krug zerschlagen. Der Junge absolviert die Aufgabe mit Leichtigkeit, muss jedoch zu seinem Entsetzen feststellen, dass er auf einen Trick des bösen Priesters Aker hereingefallen ist. Kaum hat er den Krug zerschlagen, erscheint der Krokodilgott Sobek und verwandelt Papyrus in ein Monster.
Un roi, dont le peuple est sous la coupe d'un sortilège, demande l'aide de Papyrus. Celui-ci accepte. Mais, sans le savoir, il délivre d'une malédiction divine les adorateurs du terrible Seth dont les âmes avaient été condamnées à errer...
