Pharao Merenre liegt im Sterben, und es scheint, als ob Seth und seine Diener Aker und Ahmes Ägypten beherrschen werden. Nur Papyrus kann noch etwas unternehmen, um das Leben des Herrschers zu retten. Auf Drängen Ratofers fährt er in die Stadt der Schriftgelehrten, um dort von Toth das Geheimnis seiner Herkunft zu erfahren. Er ist der letzte Nachkomme Tut-anch-Amuns, eines Sohnes von König Echnaton. Mit diesem Wissen, das er jedoch niemandem offenbaren darf, kehrt er nach Theben zurück. Inzwischen ist Pharao Merenre gestorben. Kann Papyrus ihn wieder ins Reich der Lebenden zurückholen?
La crue du Nil a été généreuse et l'Égypte en oublie presque la menace de Seth. À tort ! Faisant croire qu'il est à l'agonie, Ahmès attire son frère Pharaon et Théti dans un tombeau où il les enferme traitreusement. Cependant, Papyrus part pour la grande cataracte où se trouve le royaume du dieu Khnoum et où il croit découvrir ses origines. Il ignore qu'il est tombé dans un piège de Seth.
