긴장감 넘치는 테니스 경기. 맹렬히 공을 쫒는 두 여자의 격한 비명이 코트를 메운다. 그리고 이를 지켜보는 두 남자. 무엇이 걸린 게임이기에 이토록 절실한 걸까.
말없이 사라졌다 나타난 여자, 그 이유를 알고 싶은 남자. 사랑한다는 이유로, 남자는 진실을 요구한다. 하지만 여자에게는 남자의 마음이 진심이라는 증거가 필요하다.
한나는 온종일 행방이 묘연한 친구를 찾아 나선다. 간신히 만난 친구의 목덜미에는, 선명한 키스의 흔적. 낡카로운 첫 키스의 경험으로, 두 여자는 묘한 상환에 휘말린다.
조용한 밤, 산책에 나선 남여가 대화를 나눈다. 함께한 추억, 궁금했던 일들과 기억나지 않는 꿈에 대해서. 그리고 여자는 남자가 알지 못했던 이야기를 들려준다.
