Pit comemora o seu primeiro aniversário, numa festa organizada pela Mãe Coelha.
Finda a festa de aniversário, Pit tenta entreter-se a brincar sozinho em casa.
Durante um piquenique com a mãe e os irmãos, Pit cai ao lago e fica doente.
Pit conhece uma bruxa curandeira e pede-lhe que o ajude a ser igual aos irmãos.
Pit continua à procura das flores azuis que a bruxa lhe indicou e recebe a ajuda da Senhora Pata.
Pit encontra finalmente as flores azuis, e uma delas leva-o até ao poço encantado.
A convite do príncipe, com quem está a viver, Pit vai até ao teatro.
Pit entra a bordo de um disco voador e o robô que lhe serve de cicerone entrega-lhe uma bola mágica.
Depois de ser coroado rei da floresta, Pit recebe, de presente, uma cegonha de pau.
Pit devolve ao banco o dinheiro roubado e prossegue com a sua atribulada viagem rumo à ilha dos milagres.
Pit encontra a fada do bosque, que o orienta no caminho para o lago encantado. Chegando lá, enfrenta a ira da sereia e a hostilidade do pirata.
Já na ilha dos milagres, Pit é levado por um camelo ao palácio do Sultão Dorminhoco, que, irritado por ter sido acordado, manda prendê-lo.
Ao tentar fugir da caverna onde se encontra preso, Pit vê-se confrontado com a águia de pedra, que promete ajudá-lo se ele superar uma prova de coragem.