Die Seekönigin glaubt, dass Frosch Carlos ein verzauberter Prinz ist und entführt ihn in ihr Reich. Mit Hilfe der kleinen Seejungfrau Jule verwandelt sich Lillifee in eine Nixe und taucht Carlos hinterher. Doch so einfach lässt die Seekönigin Carlos nicht gehen. Erst muss Lillifee ihr eindeutig beweisen, dass Carlos kein Prinz ist