Dopo aver scambiato alcune battute con Simona Marchini sulle richieste musicali dei telespettatori, Arbore esegue con la New Pathetic Elastic Orchestra i brani "Zingara" e "Piazza grande". Giunge poi Bracardi, nei panni del saggio eremita tibetano Matusagiobbe. Arbore e Bianchini presentano un Carosello con Fred Buscaglione ed Anita Ekberg, mentre Marisa Laurito è al telefono con la zia Filomena. D'Agostino parla invece della musica del cantautore Malgioglio e della canzone "Sbucciami".
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Renzo Arbore | Writer | ||
| Ugo Porcelli | Writer | ||
| Renzo Arbore | Director |