Pferd steht bei seinem Abendspaziergang plötzlich einem „unheimlichen schwarzen Ding“ gegenüber und ergreift blitzschnell die Flucht. Spukt es in der Sesamstraße? Wolle will die Geschichte nicht so einfach glauben und geht selbst nachsehen. Die unheimliche Gestalt steht immer noch an der Mauer, nur sieht sie jetzt anders aus! Im „Land der Träume“ reparieren Ernie und Bert dieses Mal als Automechaniker einen seltsamen Wagen. Ferner versucht Grobi, seinen Schuh zu zähmen; doch der wehrt sich dagegen, angezogen zu werden.