무휼은 금릉에서 무사히 돌아온 방원과 재회하고 많이 달라진 서로의 모습에 감격한다. 정도전은 방원이가 돌아오고 무명이 다시 나타났다는 소식에 위기감을 느낀다. 한편 한양으로 돌아온 무휼은 우연히 윤랑의 모습을 발견하고, 방원은 돌아온 사신단 전원이 순군부로 압송되었다는 소식에 경악하는데...
